Análise de risco forex e dicas de gerenciamento

Análise de risco e gestão são um dos temas mais importantes para ler antes de começar a operar no mercado Forex. Eles são conceitos-chave para aproveitar ao máximo seus investimentos e nem sempre são fáceis de aplicar. Muitos corretores falam sobre todos os benefícios, especialmente relacionados à alavancagem, mas não explicam claramente as possíveis desvantagens. Isso pode fazer com que os traders desenvolvam facilmente a mentalidade de que a negociação envolve grandes riscos mas que sempre resultam em grandes lucros. Como um novo operador, pode parecer fácil quando você está praticando em uma conta demo, mas uma vez que envolve dinheiro real e emoções reais, tudo pode mudar.

Melhores Corretores de Forex – Top 5

XM – A melhor corretora para iniciantes e nosso favorito

€5 Min deposit

Serviço CFD

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  • Segurança
  • Plataforma de negociação
  • Taxas e custos
  • Aplicativo
  • Atendimento ao cliente
4.9

Resumo da revisão do XM

É certo dizer que a XM tem todos os recursos que tornam sua plataforma um ambiente ideal para àqueles que querem negociar. A corretora presta muita atenção aos seus clientes e oferece uma variedade de serviços diferenciados. A XM se orgulha de colocar todos os seus 1,5 milhões de clientes em primeiro lugar, não importa quanto tempo eles estejam negociando ou quão grande seja o tamanho da conta. A razão para isso é o foco nos valores humanos para se destacar entre o grande número de corretoras em Portugal.

Também o atendimento ao cliente nos 5 dias da semana foi avaliado como bom, mas que poderia ser melhor se fosse expandido para os 7 dias da semana. Desta forma, os traders também poderiam obter a ajuda de que necessitam durante os fins de semana. A XM oferece um saldo virtual de US $ 100.000 para suas contas demo e 16 plataformas diferentes para os traders escolherem. Dessa forma, o cliente pode testar os serviços com segurança, em qualquer lugar e ainda utilizar qualquer dispositivo. Quando tudo isso é combinado com a alta alavancagem de 1: 888 e o depósito baixo, o cliente atesta que XM é realmente excelente para novos negociadores.

Plus500 – Para traders experientes

€100 Min deposit

Serviço CFD

76.4% das contas de CFD de retalho que perdem dinheiro.

Leia a revisão

  • Segurança
  • Plataforma de negociação
  • Taxas e custos
  • Aplicativo
  • Atendimento ao cliente
4.8

Plus500 revisão conclusão

Como você pode ver na análise, a Plus500 é respeitada como uma corretora inovadora e confiável em todo o mundo. Ela oferece aos clientes uma plataforma altamente eficiente e fácil de usar para conduzir suas negociações, juntamente com muitos outros serviços exclusivos que tornam a negociação mais fácil e lucrativa. Se você tem interesse em começar a negociar no mercado CFD, abra uma conta de demonstração Plus500 e conheça a plataforma e as ferramentas oferecidas.

IronFX – Uma ótima escolha

€100 Min deposit

Serviço CFD

seu capital está em risco

Leia a revisão

  • Segurança
  • Plataforma de negociação
  • Taxas e custos
  • Aplicativo
  • Atendimento ao cliente
4.6

Resumo da revisão do IronFX

A IronFX é considerada uma corretora líder de mercado e completamente confiável e tem muitos recursos e serviços exclusivos para oferecer. Ela fornece um ambiente comercial altamente eficiente com serviços confiáveis e que ainda facilitam as negociações. Para mais informações, você pode visitar o site da IronFX e abrir uma conta de demonstração gratuita. Dê uma olhada em todos os serviços que a corretora está oferecendo.

Markets.com – Para traders em movimento

€100 Min deposit

Serviço CFD

seu capital está em risco

Leia a revisão

  • Segurança
  • Plataforma de negociação
  • Taxas e custos
  • Aplicativo
  • Atendimento ao cliente
4.3

Resumo da revisão do Markets.com

Como acontece com qualquer empresa que coloca o atendimento ao cliente como um de seus principais objetivos, é provável que os comentários dos clientes sejam levados em consideração, bem respondidos e acionados como algo para a empresa trabalhar. A Markets.com é uma excelente corretora que possui uma marca forte e estabelecida no mercado. Isto é principalmente devido ao nome único que eles criaram para si mesmos através de seus serviços exclusivos.

Libertex – Um dos melhores

€100 Min deposit

Serviço CFD

seu capital está em risco

Leia a revisão

  • Segurança
  • Plataforma de negociação
  • Taxas e custos
  • Aplicativo
  • Atendimento ao cliente
4.1

Resumo da revisão do Libertex

Analisando o histórico de sucesso da Libertex e os prêmios que ela já recebeu, podemos dizer que é uma ótima corretora. Além de possuir uma plataforma moderna e fácil de usar, ela trabalha com todos os pares de moedas, bem como criptomoedas.

É interessante visitar o site da Libertex e pontuar os benefícios oferecidos por esta corretora. Você também pode abrir uma conta de demonstração gratuita e começar agora a testar os serviços disponíveis por esta corretora.

Especular – não jogar

Trading Forex é sobre aproveitar as oportunidades que surgem, e gestão de risco é sobre como controlar seu risco para que você possa ser flexível e agir quando necessário. Quando você limita sua exposição ao risco, você continua sendo capaz de negociar quando o mercado flutua ou quando as coisas não estão indo como planejado.

Se você negocia sem usar regras de análise e gerenciamento de risco, você está, na realidade, apenas apostando seu dinheiro. Forex trading é sobre especular e manter o controle sobre o seu risco. Isso poderá proteger você e seus investimentos e poderá tornar seu negócio extremamente lucrativo com o tempo.

A importância do capital de negociação

Um aspecto importante do risco é quanto capital você tem disponível para negociação. Você precisa de dinheiro para ganhar dinheiro e a maioria dos novos operadores é capaz de abrir uma conta de negociação com apenas US $ 25. No entanto, antes de ser tentado por qualquer oferta de corretores, você precisa entender completamente os termos “margem” e “alavancagem” e como a negociação com alavancagem pode afetar significativamente o seu risco.

O ideal é que o risco tomado em cada negociação seja uma porcentagem muito pequena do seu capital total disponível. Para os novos operadores, um bom valor inicial poderia ser de 2%. Por exemplo, se você tiver US $ 10.000 em sua conta de negociação, sua perda máxima deve ser fixada em US $ 200 por negociação. Isso lhe dá a proteção de estar errado 50 vezes antes de esgotar seus fundos.

Entenda as probabilidades

A primeira regra do gerenciamento de risco Forex é entender e calcular as chances relativas de um negócio bem sucedido. Isso significa que você precisa pesquisar e compreender totalmente as análises técnicas e fundamentais e como usar todas as ferramentas relevantes. A maioria dos corretores fornece informações abrangentes e pacotes de gráficos que estão disponíveis gratuitamente em sua plataforma de negociação.

Para traders mais avançados, existem pacotes de software de gráficos que podem ser comprados para fornecer indicadores especiais e com melhores funcionalidades. Você também precisará estudar e compreender a dinâmica e a volatilidade do mercado Forex e seus próprios gatilhos psicológicos. Lembre-se sempre de que, se um risco puder ser medido, ele também poderá ser gerenciado.

Saiba quando parar suas perdas

Um fator importante do gerenciamento de riscos é estar no controle de suas perdas. Para limitar quaisquer perdas em sua negociação, você deve ter um mental stop (parada mental) ou um hard stop (parada difícil). Um hard stop significa que você define um nível para parar sua perda quando você faz sua negociação na plataforma da corretora. Um mental stop envolve estabelecer seu próprio limite na negociação em relação ao quanto você permitirá que o investimento diminua.

Definir seu stop loss pode ser difícil, mas é preciso limitar seu risco e estabelecer um patamar financeiro para você. Depois de definir esse valor, é importante ser racional e resistir à vontade de alterar o valor continuamente. Se não conseguir manter um patamar, pode ser que você não esteja gerenciando efetivamente seu risco e cortando suas perdas.

Ao desenhar essa linha na areia, você consegue visualizar a diferença entre a posição que você entrou no mercado e a posição que você vai fechá-lo e ajuda a definir qual é o risco potencial. Você precisa identificar esse risco como sua margem de perda e aceitá-lo antes de entrar em qualquer negociação.

Use tamanhos de lotes corretos

Usar o tamanho correto do lote é algo crítico, pois impacta diretamente no seu risco. Um lote padrão é de 100.000 unidades de moeda e há também mini-lotes e micro-lotes disponíveis.

Para determinar o melhor tamanho de lote para o seu capital e para a negociação proposta, o trader pode utilizar ferramentas como uma calculadora de gerenciamento de risco. Isso também ajudará o trader a entender o risco geral envolvido. A operação no mercado de capitais não é uma ciência exata, mas se o trader está apenas começando, a utilização de lotes menores é melhor e mais sensato. É importante entender que usar grandes lotes para negociação quando você tem um pequeno saldo de capital gera um risco muito maior.

Acompanhe sua exposição geral

Embora optar por um lote menor seja uma boa decisão, não fique tentado a abrir muitos deles. Com a negociação Forex há também um grande risco associado às mudanças nas taxas de câmbio, que podem afetar diretamente as transações de moedas nacionais e estrangeiras. Também é importante pesquisar e entender claramente as correlações entre pares de moedas e os termos “go short” e “go long”.

Por exemplo, se você ficar “short” com CHF / USD e “long” com USD / EUR, então você está se expondo duplamente ao risco de uma queda de preço no USD. Observar atentamente sua exposição geral e limitá-la, naturalmente, reduzirá seu risco geral.

Cuidado com o uso de alavancagem

Um dos principais benefícios que atraem os investidores para os mercados do Forex é a alta alavancagem disponível. Por causa da liquidez do mercado, é fácil e rápido cortar qualquer posição e gerenciar posições alavancadas. No entanto, o uso de alavancagem também amplia significativamente seus riscos. Pois isso é basicamente o uso do dinheiro do corretor no lugar do seu.

Assim, por exemplo, você poderia fazer um depósito de capital de apenas US $ 500 e realmente ser capaz de negociar com US $ 50.000. Isso seria anunciado pelo corretor como uma alavancagem de 100: 1 e pode parecer muito atraente. No entanto, lembre-se de que seus riscos em qualquer situação de alavancagem também são aumentados, então você pode acabar com uma perda de $ 500 em vez de $ 50. É claro que, se você for alavancado, também poderá obter bons lucros muito rapidamente.

Retire seu lucro regularmente

Uma das melhores maneiras de evitar o risco de perdas é a retirada regular do lucro obtido. Isso significa que você reduz sua exposição e desse modo protege os ganhos obtidos nas negociações. Obter lucro parcial, ou mesmo apenas ajustar as ordens de stop-loss e bloquear possíveis ganhos, é a coisa mais sensata a fazer. A única maneira certa de proteger seus lucros é fechar o negócio de acordo com sua estratégia e retirá-los antes que você os perca.

Lembre-se que é aconselhável fazer retiradas regulares do lucro da sua conta de negociação. Se você não retirar o lucro, ficará tentado a tomar decisões comerciais que não estão em seu plano e isso irá aumentar o seu risco. É interessante sempre manter o saldo no valor pré-planejado e permitir a negociação em um nível de risco moderado.

Conheça sua psicologia de negociação

Qualquer trader tem que tomar várias decisões e ser totalmente responsável por seus resultados. As perdas são parte do processo de negociação do dia-a-dia, portanto, o trader deve ser capaz de aceitá-las quando elas acontecerem e não vê-las como falhas. Ter um plano de gerenciamento de risco e aderir a ele ajuda o trader a não se desesperar diante de resultados negativos.

Tentar adivinhar o mercado ou mudar sua estratégia é simplesmente jogar e isso pode resultar em uma situação muito pior. A solução é manter um diário e entender sua própria psicologia e hábitos. Seja sempre honesto e reconheça os momentos em que o medo ou o seu ego resultou em você tomar as decisões erradas ou resultou no retorno a maus hábitos comerciais.

Adote uma abordagem disciplinada

Algum risco é inerente à negociação Forex, mas ao aplicar a análise de risco e gerenciamento você pode efetivamente minimizá-lo. Com esses métodos é possível manter o risco sob seu controle. Qualquer plano de gerenciamento de risco gira em torno de sua estratégia e isso pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso, não importa o quão experiente você seja. O gerenciamento de risco do Forex deve ser uma combinação de múltiplos fatores e idéias, desde limitar o tamanho do lote e saber como aceitar uma perda a somente negociar durante certas horas.

Uma abordagem disciplinada para assumir riscos é a única maneira de garantir recompensas e um bom lucro ao longo do tempo. O mercado Forex funciona todos os dias a qualquer hora e isso possibilita que o trader escolha o melhor momento para negociar. Dessa maneira, juntamente com a disciplina, é possível que o trader use o tempo livre para acompanhar os gráficos, a análise fundamental e revisar sua estratégia e plano de gerenciamento de riscos. Esses são os requisitos preliminares para uma negociação Forex ativa bem-sucedida.

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Alexander

Alexander Pollack tem a responsabilidade de pesquisar corretores do Forex e monitorá-los continuamente, para que a Masac.pt sempre forneça recomendações apenas dos corretores mais seguros e confiáveis. Com experiências pessoais de negociação no Forex, Alexander é capaz de oferecer a melhor oportunidade para uma carreira bem-sucedida em negociação do Forex.